Мандруючи Україною, Лірник з котом узнають від випадкового попутника про існування в районі Знам"янки (Кіровоградська область) так званого Чорного лісу та Чорного озера.

В лісі існують дивовижні і незвичні для України рослини і тварини. Озеро не має дна, зате на ньому є острови, що перевертаються, а живуть у ньому єдині в своєму роді чорні карасі. І друзі вирішують на власні очі впевнитися в існуванні цього дива.